Konzultácia a sprostredkovanie finančného produktu finančným agentom je zo zákona 186/2009 BEZPLATNÁ.
Ako prebieha celý proces?
Prvý krok
Vyplníte kontaktný formulár, alebo ma priamo kontaktujete cez email alebo telefonátom. Následne si dohodneme krátke stretnutie (osobne alebo online).
Prvé stretnutie
Krátke cca 15 – 20 minútové stretnutie, kde sa len nezáväzne porozprávame a vypočujem si vaše požiadavky/potreby. Zistíme, či si „sadneme“ a teda, či spolupráca dáva zmysel obom stranám. Ďalší krok → finančná analýza.
Finančná analýza
Detailne sa pozrieme na všetky oblasti financií, ktoré sa vás týkajú. Pozrieme sa aj na to, čo ste už riešili, čo potrebujete, a čo je pre Vás dôležité. Na základe toho Vám budem schopná vypracovať finančný plán na mieru.
Finančný plán
Predstavím vám riešenia vašich problémov a cieľov, uvidíte porovnanie na trhu, vysvetlím vám výhody a nevýhody, čo je a nie je pre vás vhodné. VY ste ten kto rozhoduje, ja dávam len odborné odporúčania, takže ak sa vám riešenia a môj prístup páčia, tak práve tu začína naša spolupráca.
Dlhodobá starostlivosť
Nastavenie financií nie je jednorázová záležitosť, preto sa s klientmi stretávam minimálne raz ročne a vyhodnocujem, či je plán stále aktuálny a efektívny. Samozrejme, ak sa objaví potreba, som k dispozícii počas celého roka. Plus získate aj informácie o aktuálnych novinkách zo sveta financií.