All-in-one
Všetky služby na jednom mieste. Od riešenia bývania až po investície.
Komfort
Ušetrím vám čas a energiu. Nemusíte sami navštevovať inštitúcie.
Papierovačky
Zastúpim vás pri komunikácii s finančnými inštitúciami, a väčšinu „papierovačiek“ vybavím za vás.
Lepší výber
Porovnám vám širokú škálu produktov, z ktorých si môžete vybrať to, čo vám najviac vyhovuje.
Poistenie auta, domu a bytu
Poistenie auta, domu a bytu
Porovnám vám poistenia bytu/domu, PZP, havarijné cestovné, podnikania a zodpovednosti + pomôžem vybrať kvalitný produkt za rozumnú cenu.
Partneri
Ako prebieha celý proces?
Prvý krok
Vyplníte kontaktný formulár, alebo ma priamo kontaktujete cez email alebo telefonátom. Následne si dohodneme krátke stretnutie (osobne alebo online).
Prvé stretnutie
Krátke cca 15 – 20 minútové stretnutie, kde sa len nezáväzne porozprávame a vypočujem si vaše požiadavky/potreby. Zistíme, či si „sadneme“ a teda, či spolupráca dáva zmysel obom stranám. Ďalší krok → finančná analýza.
Finančná analýza
Detailne sa pozrieme na všetky oblasti financií, ktoré sa vás týkajú. Pozrieme sa aj na to, čo ste už riešili, čo potrebujete, a čo je pre Vás dôležité. Na základe toho Vám budem schopná vypracovať finančný plán na mieru.
Finančný plán
Predstavím vám riešenia vašich problémov a cieľov, uvidíte porovnanie na trhu, vysvetlím vám výhody a nevýhody, čo je a nie je pre vás vhodné. VY ste ten kto rozhoduje, ja dávam len odborné odporúčania, takže ak sa vám riešenia a môj prístup páčia, tak práve tu začína naša spolupráca.
Dlhodobá starostlivosť
Nastavenie financií nie je jednorázová záležitosť, preto sa s klientmi stretávam minimálne raz ročne a vyhodnocujem, či je plán stále aktuálny a efektívny. Samozrejme, ak sa objaví potreba, som k dispozícii počas celého roka. Plus získate aj informácie o aktuálnych novinkách zo sveta financií.