Finančné služby, s ktorými vám viem pomôcť!

Spolu premeníme chaos vo financiách na istotu a radosť

Finančné poradenstvo & Audit zmlúv

Máte chaos v zmluvách alebo neviete, za čo presne platíte?
Pomôžem vám urobiť v nich poriadok a nastaviť ich tak, aby naozaj dávali zmysel.

Vysnívaný byt kúpený pomocou hypotéky a úveru

Vybavenie hypotéky alebo úveru

Chcete ušetriť na úvere alebo potrebujete hypotéku na kúpu vlastného bývania? Nie je jednoduché vyznať sa v ponukách bánk – ale nemusíte na to byť sami. Pomôžem vám s celým procesom.

Investovanie a sporenie

Ležia vám peniaze na účte a nezarábajú?
Nie ste jediní, kto nevie, kde začať.
Ukážem vám, ako ich nechať rásť rozumne a bezpečne.

Životné poistenie

9 z 10 Slovákov nemá správne nastavené poistenie. Chcete mať zmluvu, ktorá vás finančne podrží aj na niekoľko rokov v prípade fatálnych udalostí? Nastavím vám kvalitné životné poistenie presne podľa vašich potrieb.

Dôchodok

Chcete sa mať dobre aj po odchode z práce?
Na štát sa spoliehať netreba.
Pomôžem vám vytvoriť dôchodkový plán s istotou.

Vypisovanie poistných zmluv pre PZP alebo positenie domu či ineho majetku

Poistenie auta, domu a bytu

Porovnám vám poistenia bytu/domu, PZP, havarijné cestovné, podnikania a zodpovednosti + pomôžem vybrať kvalitný produkt za rozumnú cenu.

Ako prebieha celý proces?

Prvý krok

Vyplníte kontaktný formulár, alebo ma priamo kontaktujete cez email alebo telefonátom. Následne si dohodneme krátke stretnutie (osobne alebo online).

Prvé stretnutie

Krátke cca 15 – 20 minútové stretnutie, kde sa len nezáväzne porozprávame a vypočujem si vaše požiadavky/potreby. Zistíme, či si „sadneme“ a teda, či spolupráca dáva zmysel obom stranám. Ďalší krok → finančná analýza.

Finančná analýza

Detailne sa pozrieme na všetky oblasti financií, ktoré sa vás týkajú. Pozrieme sa aj na to, čo ste už riešili, čo potrebujete, a čo je pre Vás dôležité. Na základe toho Vám budem schopná vypracovať finančný plán na mieru.

Finančný plán

Predstavím vám riešenia vašich problémov a cieľov, uvidíte porovnanie na trhu, vysvetlím vám výhody a nevýhody, čo je a nie je pre vás vhodné. VY ste ten kto rozhoduje, ja dávam len odborné odporúčania, takže ak sa vám riešenia a môj prístup páčia, tak práve tu začína naša spolupráca.

Dlhodobá starostlivosť

Nastavenie financií nie je jednorázová záležitosť, preto sa s klientmi stretávam minimálne raz ročne a vyhodnocujem, či je plán stále aktuálny a efektívny. Samozrejme, ak sa objaví potreba, som k dispozícii počas celého roka. Plus pravidelne dostanete aj informácie o novinkách zo sveta financií.

Chcete zistiť, či je to pre vás vhodné? Zanechajte kontakt a pozrieme sa spolu na detaily spolupráce.

Zanechať kontakt